COMM CGP

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Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, bénéficiez des services et outils professionnels de communication dédiés à la gestion de patrimoine.

Valorisez votre savoir-faire en matière de conseil et fidélisez vos clients grâce à une communication mobile efficace.
COMM CGP est un dispositif professionnel de services clés en main pour booster le développement de votre cabinet, capter de nouveaux clients, et pérenniser votre relation avec vos clients actuels.

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Description du produit
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Patrimoine
Description du produit

Le Pack COMM CGP comprend :

  • 1 fil d’actualité Patrimoine et 2 bases documentaires en ligne sur votre site, issues des contenus de la Revue Fiduciaire, avec accès réservé pour vos clients et collaborateurs.
  • Un espace d’échange sécurisé de documents par client.
  • Vos newsletters d’actualité mensuelles.

EN OPTION

La création de votre site Internet « clés en main » si vous n’en possédez pas encore.

LES « PLUS »

  • Vos clients recevoivent par e-mail les informations issues des contenus de la Revue Fiduciaire sur quatre critères : Immobilier – Placements – Transmission – Retraite.
  • Un espace de collaboration et de stockage pour échanger, depuis votre site, des documents confidentiels avec vos clients.
  • Vos clients abonnés bénéficient d’un suivi complet de l’actualité à l’aide de Flashs, de Questions-Réponses et ils ont à leur disposition plus de 180 fiches pratiques sur la gestion de patrimoine.

Grâce aux Packs « communication » du Groupe Revue Fiduciaire :

  • Garantissez votre devoir d’information
  • Fidélisez vos clients
  • Valorisez votre expertise
  • Renforcez votre image de professionnel du conseil
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Caractéristiques techniques
Fonctionnalités

LE PACK COMM CGP

  • VOTRE SITE INTERNET -  « clés en main »
  • LA BASE DOCUMENTAIRE EN LIGNE - Mise à jour en continu
  • VOTRE ESPACE COLLABORATIF - pour échanger avec vos clients
  • VOTRE NEWSLETTER D’ACTUALITÉ - Pour vos clients & collaborateurs

LES OPTIONS «  À LA CARTE » pour animer votre site Internet et vos réunions Clients

Configuration minimale

Pour un affichage optimal des différents services Internet proposés dans l’offre de ce produit, nous vous recommandons de mettre à jour vos navigateurs Internet.

Pour en savoir plus sur la prise en charge des anciennes versions des navigateurs Internet Exploreur, rendez-vous sur https://www.microsoft.com/fr-fr/WindowsForBusiness/End-of-IE-support