Patrim'Expert Patrimoine Professionnel

Des outils pour faciliter au quotidien la gestion de patrimoine des chefs d’entreprise

Vous souhaitez :

• Répondre à la demande du chef d'entreprise en toute sécurité ;
• Fidéliser votre clientèle ;
• Élargir vos missions

Testez la gamme PATRIM’EXPERT ; des outils complets dédiés à la pratique de la gestion de patrimoine professionnel !

Une déclinaison d’outils logiciels pour répondre à vos besoins métiers et gagner du temps

La gamme de logiciels PATRIM’EXPERT vous permet :

• D’établir un bilan patrimonial professionnel complet ;
• De simuler les différentes stratégies possibles pour proposer les solutions optimales en fonction des objectifs de votre client ;
• D’être en permanence à jour de l’actualité, de la réglementation en vigueur et des dernières pratiques en gestion patrimoniale.

Comment les logiciels PATRIM’EXPERT répondent-ils à ces besoins ?

• Ils couvrent toutes les composantes de la gestion de patrimoine professionnel au global ou par thématique.
• Ils comparent les différentes simulations entre elles, sur un même dossier, et vous éditent un rapport complet et professionnel à remettre à vos clients. Ils incluent un service de mise à jour par Internet en continu.
• En option, vous sont proposées des sessions de formation métier et outil pour vous perfectionner dans l’usage du logiciel et échanger sur les techniques et pratiques

PATRIM’EXPERT Patrimoine professionnel comprend 3 logiciels :

• Transmission d’entreprise :
  • Optimisation fiscale et financière des cessions d’entreprise à l’IR ou à l’IS.
  • L’objet de « Transmission d’entreprise » est d’apporter une aide simple et efficace par une optimisation fiscale et financière de la cession des entreprises à l’IR ou à l’IS. Il prend en compte l’après-cession en proposant le réinvestissement du solde net de cession dans tous les types de biens et de revenus correspondants.
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• Immobilier d'entreprise : 
  • Ce logiciel compare les différentes possibilités d'acquisition d'un immeuble d'exploitation : inscription à l'actif du bilan, location à la société d'exploitation, démembrement de l'immeuble, démembrement des parts d'ubbe SCI, comparatif SCI IR/IS
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• Objectif Rému :
  • Ce logiciel propose une gestion de scénarii : sur un même écran, vous pourrez choisir le meilleur statut social et le dosage optimal entre rémunération et distribution.
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