Patrim'Expert Patrimoine privé et professionnel

Pour fidéliser, élargir vos missions, répondre aux demandes : choisissez Patrim'Expert

Puissant par la richesse de ses simulations, Patrim'Expert vous permet aussi bien de dresser un bilan d'une situation patrimoniale à titre privé qu'à optimiser les stratégies fiscales d'une transmission d'entreprise jusqu'aux scénarios de réinvestissement des fonds.

À partir de

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Description du produit

Des outils pour faciliter au quotidien la gestion de patrimoine des chefs d’entreprise

Vous souhaitez :

Répondre à la demande d’un client en toute sécurité ;
Fidéliser votre clientèle ;
Élargir vos prestations professionnelles

Testez la gamme PATRIM’EXPERT ; des outils complets dédiés à la pratique de la gestion de patrimoine privé et professionnel !

Une déclinaison d’outils logiciels pour répondre à vos besoins métiers et gagner du temps

La gamme de logiciels PATRIM’EXPERT vous permet :

D’établir un bilanpatrimonial privéet professionnel complet ;
De simuler lesdifférentes stratégies possibles pour proposer les solutions optimales en fonction des objectifs de votre client ;
D’être en permanenceà jour de l’actualité, de la réglementation en vigueur et des dernières pratiques en gestion patrimoniale.

Comment les logiciels PATRIM’EXPERT répondent-ils à ces besoins ?

Ils couvrent toutes les composantes de la gestion de patrimoine privé et professionnel au global ou par thématique.
Ils comparent les différentes simulations entre elles, sur un même dossier, et vous éditent un rapport complet et professionnel à remettre à vos clients. Ils incluent un service de mise à jour par Internet en continu.
En option vous sont proposées des sessions de formationmétier et outil pour vous perfectionner dans l’usage du logiciel et échanger sur les techniques et pratiques

Le LOGICIEL Patrimoine privé

Toutes les simulations nécessaires pour optimiser le patrimoine privé.

Ce logiciel inclut notamment :

■ Module – Bilan patrimonial et succession*

Analyser le patrimoine du client

« Bilan patrimonial et succession » offre tous les outils nécessaires à l’élaboration d’une bonne stratégie patrimoniale et vous permet de réaliser le bilan patrimonial complet de votre client aussi bien sur la partie privée que professionnelle.

■ Module – Simulations immobilières*

Mesurer la pertinence d’un investissement

« Simulations immobilières » permet de mesurer efficacement l’intérêt d’investir dans un produit immobilier, en fonction de l’existence ou non d’autres biens immobiliers, des revalorisations de loyers et de charges, des évolutions du foyer fiscal ou encore du revenu imposable

Le LOGICIEL PATRIM’EXPERT Patrimoine professionnel

Transmission d’entreprise

Optimisation fiscale et financière des cessions d’entreprise à l’IR ou à l’IS.

L’objet de « Transmission d’entreprise » est d’apporter une aide simple et efficace par une optimisation fiscale et financière de la cession des entreprises à l’IR ou à l’IS. Il prend en compte l’après-cession en proposant le réinvestissement du solde net de cession dans tous les types de biens et de revenus correspondants.

Ce logiciel inclut notamment :

■ Module – Cessions de fonds de commerce*

Optimisation fiscale et financière des cessions à titre onéreux.

« Cessions de fonds de commerce » permet de déterminer la meilleure combinaison d’articles du CGI et vous propose automatiquement la solution minimisant les plus-values et les prélèvements sociaux tout en tenant compte des règles de cumul (ou de non-cumul) entre les différents régimes.

Testez pendant 30 jours le logiciel Patrimoine Privé & Professionnel pour 100 € HT :

vous recevez un lien de téléchargement du produit. A partir de l'installation vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours et faire autant de simulations que vous le souhaitez
vous bénéficiez du service personnalisé d'assistance téléphonique pendant toute la durée de votre test
l'offre d'essai de 100 € HT est déductible de l'achat du logiciel
vous pouvez enrichir ce test par une journée de formation "Expert" facturée à 490 € HT (1 jour par module Privé ou Professionnel)

* Chaque module peut être acquis indépendamment. En savoir plus sur : www.patrim-expert.com

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Caractéristiques techniques

Fonctionnalités

http://www.patrim-expert.com/fonctionnalites-patrimoine-prive-et-professionnel.html

Configuration minimale

Configuration requise PC :

OS : Windows® (version Vista/Seven/8/10 – Server 2008 – Server 2012).
CPU : Pentium® II ou compatible
Mémoire : 2 Go mémoire vive
Disque dur : 3 Go espace disponible
Divers : Connexion Internet obligatoire. Résolution écran : 1024*768

Détails du produit

FVI OFFRE DECOUVERTE PATRIM EXPERT