Patrim'Expert Patrimoine privé et professionnel

Des outils pour faciliter au quotidien la gestion de patrimoine des chefs d’entreprise

Vous souhaitez :

• Répondre à la demande d’un client en toute sécurité ;
• Fidéliser votre clientèle ;
• Élargir vos prestations professionnelles

Testez la gamme PATRIM’EXPERT ; des outils complets dédiés à la pratique de la gestion de patrimoine privé et professionnel !

Une déclinaison d’outils logiciels pour répondre à vos besoins métiers et gagner du temps

La gamme de logiciels PATRIM’EXPERT vous permet :

• D’établir un bilanpatrimonial privéet professionnel complet ;
• De simuler lesdifférentes stratégies possibles pour proposer les solutions optimales en fonction des objectifs de votre client ;
• D’être en permanenceà jour de l’actualité, de la réglementation en vigueur et des dernières pratiques en gestion patrimoniale.

Comment les logiciels PATRIM’EXPERT répondent-ils à ces besoins ?

• Ils couvrent toutes les composantes de la gestion de patrimoine privé et professionnel au global ou par thématique.
• Ils comparent les différentes simulations entre elles, sur un même dossier, et vous éditent un rapport complet et professionnel à remettre à vos clients. Ils incluent un service de mise à jour par Internet en continu.
• En option vous sont proposées des sessions de formationmétier et outil pour vous perfectionner dans l’usage du logiciel et échanger sur les techniques et pratiques

Le LOGICIEL Patrimoine privé

Toutes les simulations nécessaires pour optimiser le patrimoine privé.

Le LOGICIEL PATRIM’EXPERT Patrimoine professionnel

Transmission d’entreprise

Optimisation fiscale et financière des cessions d’entreprise à l’IR ou à l’IS.

L’objet de « Transmission d’entreprise » est d’apporter une aide simple et efficace par une optimisation fiscale et financière de la cession des entreprises à l’IR ou à l’IS. Il prend en compte l’après-cession en proposant le réinvestissement du solde net de cession dans tous les types de biens et de revenus correspondants.