Conférence : Missions patrimoniales et expertise comptable

Conférence : Missions patrimoniales et expertise comptable
Comment optimiser la transmission du patrimoine de vos clients chefs d'entreprise ?
Et développer vos missions patrimoniales ?

Conférence le 18 Octobre 2018 - 8 h 30 à 11 h 00
HÔTEL LE MAROIS – FRANCE AMÉRIQUES

9-11, Avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris


Offerts:
Les essentiels du patrimoine professionnel et privé 2018 (valeur : 144 €TTC)
+ Le hors-série de La Revue Fiduciaire consacré aux missions de gestion de patrimoine de l'expert-comptable

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Description du produit

Date de la conférence :

18 octobre 2018

Lieu de la conférence :

HÔTEL LE MAROIS – FRANCE AMÉRIQUES 9-11, Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris

Salon Bolivar pour votre petit déjeuner 

Salon Washington pour votre conférence.

 

Horaires de la conférence :

08h30 : Accueil des participants

09h00 : Début de la conférence

10h45 : Questions / Réponses

11h00 : Fin de la conférence

 

Intervenants :

Catherine Orlhac – Président AUREP

Jean Aulagnier – Vice-président AUREP

 

 

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Informations éditoriales
Sommaire
  • Comment organiser la transmission de l'entreprise de vos clients de leur vivant tout en préservant leurs droits  ?

Comment donner sans trop se dessaisir ? C'est une question qui préoccupe souvent vos clients chefs d'entreprise qui souhaitent transmettre leur entreprise.

Dans ce contexte, le démembrement de propriété de droits sociaux s'avère une technique efficace, sous réserve d'une rédaction appropriée des statuts.

La conférence vous donnera les clés pour trouver dans cette technique une palette de solutions adéquates pour vos clients.

   

  • Comment organiser une transmission sur-mesure du patrimoine de vos clients via les clauses bénéficiaires de l'assurance-vie ?

La désignation bénéficiaire des capitaux décès issus d'un contrat d'assurance est un droit d'une particulière importance.

Or, ce droit est trop souvent négligé et exercé par l'apposition d'une croix dans une case visant une clause standard.

C'est regrettable quand on sait tout ce que l'on peut obtenir d'une clause bénéficiaire bien maîtrisée, et passer du « prêt-à-porter » au « sur-mesure ».

Découvrez les conseils pratiques d'experts lors de la conférence.

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