Construire une allocation d’actifs en infographies pratiques 2027

Les plus de l’ouvrage :

• Une présentation en duo : pour chaque notion-clé, son infographie dédiée, ses textes et points de vigilance
• Une classification thématique
• Des références complémentaires
• Des exemples d’allocations d’actifs
• Les tableaux données des éléments financiers
• Une version accessible en ligne

L’ouvrage :

La performance d’un portefeuille ne dépend pas seulement des actifs que l’on choisit. Elle dépend surtout de la manière dont on les associe.

Actions, obligations, immobilier, matières premières, liquidités, actifs alternatifs… Chaque classe d’actifs possède ses propres moteurs de performance et ses propres risques. Elles ne réagissent pas de la même façon aux évolutions économiques et aux mouvements des marchés. C’est tout l’enjeu de l’allocation d’actifs.

Construire une stratégie ne repose pas sur une accumulation ou sur des tendances, mais sur une combinaison réfléchie d’actifs dont les comportements et les corrélations permettent de rechercher la performance tout en maîtrisant le risque dans la durée.

Conçu en infographies, cet ouvrage propose une méthode pour passer de la connaissance de chaque actif à la construction d’une véritable stratégie d’investissement, après avoir déterminé le profil de l’investisseur. Il donne également les clés comprendre l’environnement économique et financier :

• Quels indicateurs suivre ?
• Que peut-on réellement prévoir ?
• Quels événements doivent conduire à réexaminer une allocation ?

Des exemples d’allocations d’actifs en fin d’ouvrage permettent de mettre en pratique les raisonnements présentés.

À destination des dirigeants d’entreprise, associés et actionnaires ainsi que des professionnels du chiffre.