Le Patrimoine Privé 2023

Souscription

Besoin de maitriser toutes les règles de gestion du patrimoine privé ?

Cet ouvrage pédagogique accompagne le particulier et ses conseils sur tous les aspects de son patrimoine privé.

Les plus de l’ouvrage :

  • Des fiches pratiques et faciles d’emploi.
  • Une recherche rapide par les onglets thématiques.
  • Pour un usage éclairé des règles patrimoniales des particuliers.
  • Version accessible en ligne.

L’ouvrage :

Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux particuliers avertis et aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion du patrimoine privé.

Il aborde tous les aspects du patrimoine privé en 13 parties : le couple, l’épargne, les protections, les crédits, l’assurance-vie, les valeurs mobilières, bitcoins et meubles, l’immobilier, les investissements défiscalisant, la retraite, l’épargne salariale, les revenus d’activité, le calcul des impôts, les donations et successions

A associer avec Le patrimoine professionnel dans notre collection Les essentiels.

 

A destination des particuliers et leurs conseillers patrimoniaux.

 

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Formation associée
Informations éditoriales
Sommaire
  • Le couple

1 - Mariage, Pacs, concubinage : que choisir ?

2 - Choix du régime matrimonial

3 - Divorce

4 - Prestation compensatoire

5 - Gestion des biens du mineur

6 - Gestion des biens des majeurs protégés

7 - Mandat de protection future

  • L'épargne

8 - Dépôt et comptes bancaires

9 - Chèques

10 - Cartes bancaires

11 - Livrets d'épargne

12 - Comptes à terme

13 - Bons de caisse

  • Les protections

14 - Protection sociale des salariés

15 - Protection sociale des non-salariés

16 - Assurance complémentaire santé

17 - Assurance dépendance

18 - Assurance chômage

19 - Assurance responsabilité civile

20 - Assurance habitation

21 - Assurance loyers impayés

  • Les crédits

22 - Crédits aux particuliers

23 - Assurance-emprunteur

24 - Crédit à la consommation

25 - Surendettement

  • L'assurance-vie

26 - Contrat d'assurance-vie

27 - Types de contrats

28 - Compartiments en euros ou en unités de compte

29 - Rachats et avances

30 - La clause bénéficiaire

31 - Démembrement de la clause bénéficiaire

32 - Contrats d'assurance-vie non réclamés

33 - Imposition des produits en cas de vie

34 - Prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie

35 - IFI et assurance-vie

36 - Décès de l'assuré

37 - Contrats d'épargne-handicap et de rente-survie

38 - Contrat ou bon de capitalisation

39 - Viager financier

  • Les valeurs mobilières, les bitcoins, les meubles

40 - Valeurs mobilières et marchés boursiers

41 - Indices boursiers

42 - Investir en valeurs mobilières

43 - Ordres de bourse

44 - Actions

45 - PEA et PEA-PME

46 - Gestion sous mandat

47 - Compte-titres démembré

48 - Obligations

49 - Obligations Assimilables du Trésor (OAT)

50 - SICAV et FCP

51 - Marchés dérivés

52 - ETF ou Trackers

53 - Imposition des revenus de capitaux mobiliers

54 - Imposition des plus-values sur valeurs mobilières

55 - Cession d'actifs numériques

56 - Cession de biens meubles, d'objets et métaux précieux

  • L'immobilier

57 - Promesse et vente

58 - VEFA

59 - Résidence principale

60 - Crédits d'impôt à caractère immobilier

61 - Démembrement de propriété

62 - Détention de l'immeuble en SCI

63 - Sociétés civiles d'attribution

64 - Sociétés de multipropriété

65 - SCPI

66 - Crédit immobilier

67 - Garanties

68 - Épargne-logement : PEL et CEL

69 - Placements agricoles et forestiers

70 - Location d'habitation nue

71 - Revenus de la location nue : revenus fonciers

72 - Location en meublé

73 - Revenus de la location meublée : BIC

74 - Déduction Cosse

75 - Robien, Borloo, Besson et Périssol

76 - Réduction Scellier

77 - Réduction Duflot

78 - Réduction Pinel

79 - Réduction Denormandie ancien

80 - Opérations Malraux

81 - Monuments historiques

82 - Investissements outre-mer

83 - LMNP Censi-Bouvard

84 - Rénovation de résidences de tourisme

85 - Plus-values immobilières

86 - Impôts locaux

  • Les investissements défiscalisants

87 - SCPI fiscales

88 - Fonds communs de placement à risques (FCPR), FCPI et FIP

89 - Souscription au capital d'entreprises foncières solidaires

90 - Souscription au capital de PME

91 - Souscription au capital d'entreprises de presse

92 - SOFICA

  • La retraite

93 - Généalogie de la retraite

94 - Salariés du privé (régime de base)

95 - Salariés du privé (régime complémentaire obligatoire)

96 - Salariés du secteur privé (régimes facultatifs)

97 - Fonctionnaires d'État

98 - Artisans et commerçants

99 - Professions libérales

100 - Plan d'épargne retraite individuel (PER-in)

101 - PERP et contrats loi Madelin

  • L'épargne salariale

102 - Participation

103 - Intéressement

104 - PEE, PERCO et PERE-CO

105 - Stock-options

106 - Attributions d'actions gratuites

  • Les revenus d'activité

107 - Traitements et salaires

108 - Pensions et rentes

109 - Revenus professionnels

110 - Revenus de l'économie collaborative

111 - Prélèvements sociaux

  • Le calcul des impôts

112 - Calcul du revenu imposable

113 - Calcul de l'IR 2021

114 - Réductions d'IR et crédits d'impôt

115 - Prélèvement à la source de l'IR 2022

116 - IFI 2022

117 - Calcul et paiement de l'IFI

  • Les donations et successions

118 - Dévolution légale : ordre des héritiers

119 - Droits du conjoint survivant

120 - Réserve et quotité disponible

121 - Donation et donation-partage

122 - Testament et legs

123 - Mandat à effet posthume

124 - Déclaration de succession

125 - Droits de succession

126 - Droits de donation

             127 - Pacte Dutreil

Auteur(s)
Les spécialistes de la Revue Fiduciaire

     

Détails du produit
LE PATRIMOINE PRIVE 2023
ISBN 978-2-7579-0978-2
Nombre de pages 290
Numéro d’édition 13
Millésime 2023
Date de disponibilité 20/04/2023