SYSTERIAL

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SYSTERIAL
La solution intégrale de conseil patrimonial

Systérial, une triple révolution technologique de conseil patrimonial, enfin mis à disposition des professionnels du chiffre et du droit.

Gagnez du temps sur les études patrimoniales pour développer les relations commerciales
Sécurisez les recommandations proposées avec la prise en compte des dernières évolutions réglementaires
Développez de nouvelles missions de secrétariat juridique et de comptabilité

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Formation associée
Description du produit

SYSTERIAL, le logiciel expert du conseil patrimonial.

Véritable révolution technologique, SYSTERIAL automatise intelligemment le conseil pour réaliser des missions profitables et sécurisées.

Il est fondé sur un Système Expert, unique sur le marché, permettant :

  • d’analyser la situation patrimoniale d’un client, d’identifier les enjeux à régler et de proposer les solutions juridiques, fiscales et financières adaptées ;
  • de rédiger une étude complète et totalement personnalisable restituant la situation, le diagnostic et les recommandations patrimoniales ;
  • d’automatiser le suivi des recommandations dans le temps, grâce au suivi patrimonial.
Informations éditoriales
Sommaire

Thématiques traitées

  • Protection de la famille et prévoyance (mesures juridiques et financières)
  • Organisation de la transmission
  • Optimisation fiscale (IR, ISF, successions)
  • Sécurisation du patrimoine professionnel et optimisation de sa transmission
  • Constitution et valorisation du patrimoine
  • Préparation de la retraite
  • Perception de revenus complémentaires
  • Optimisation des situations juridiques complexes (indivision, démembrement, etc.)
Caractéristiques techniques
Fonctionnalités

Le service Hotline technique et métier vous accompagne dans la prise en main et l'utilisation du logiciel.

Configuration minimale

Logiciel : Microsoft Word 2010 et versions suivantes

Réseau : Connexion Internet haut débit 

Système d'exploitation : Windows versions 7 et ultérieures