SYSTERIAL
- 3 à 4 fois moins de temps pour une étude patrimoniale globale
- Possibilité de personnaliser la charte graphique, les rapports et les moteurs de décision
- Toujours à jour sur le plan réglementaire et jurisprudentiel
- LE RECUEIL DES INFOS CLIENTS
- Recueil des infos clés : situation familiale / actifs / passifs / revenus / charges / prévoyance
- 2 moyens d'obtenir les infos clients : par RECUPERATION AUTOMATIQUE à partir d’une application tierce (PRISME, ...) ou par SAISIE PAR L'APPLICATION de recueil PLPSOFT
- Saisie des informations en grandes masses ou détaillées
- LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES & CONTRACTUELS
Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF), de la Lettre de Mission et du questionnaire de Profil de Risque
- LA SITUATION PATRIMONIALE ET LE BILAN
- Calculs automatiques IR, IFI et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie et taxation liée, ...)
- Evaluation des couvertures prévoyance et des pensions de retraite
- LES OBJECTIFS & LE DIAGNOSTIC
- Recueil des objectifs et problématiques mentionnés par le client
- Diagnostic automatique et identification d’éventuels enjeux non mentionnés par le client
- LES RECOS PATRIMONIALES ET LE RAPPORT D'ÉTUDE
- Génération automatique de recommandations pertinentes à partir des objectifs & enjeux
- Thématiques patrimoniales et solutions paramétrables pour s’adapter à vos pratiques de conseil
- Production des études patrimoniales
- Etudes personnalisées ou spécifiques : fiscale, successorale, retraite, transmission d’entreprise, prévoyance, structuration & allocation actifs, protection famille
- Rapports entièrement rédigés, au format Word, avec un rédactionnel de haute qualité ; pour chaque étude choix d’un format détaillé ou simplifié ; les rapports sont personnalisables
- Suivi patrimonial
- Veille réglementaire et identification des clients à alerter
- Publipostage « clé en mains » (courrier/email, modifiable)
- Import/export de la base clients au format Excel
- MISE A JOUR INFOS PATRIMONIALES
- Mise à jour par le client et/ou le conseiller des infos patrimoniales client : actifs, passifs, revenus, charges, …