Systerial

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Systerial Bilans et recommandations patrimoniales

Un logiciel expert qui va bien au-delà d’un bilan patrimonial en générant automatiquement des :

- Recommandations pertinentes et sécurisées qui croisent les règles civiles, fiscales, sociales, …

- Rapports complets et rédigés de manière pédagogique qui valorisent votre expertise vis-à-vis de vos clients

-Alertes, lorsque des évolutions réglementaires et jurisprudentielles peuvent impacter vos clients

 

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Description du produit

SYSTERIAL

  • 3 à 4 fois moins de temps pour une étude patrimoniale globale
  • Possibilité de personnaliser la charte graphique, les rapports et les moteurs de décision
  • Toujours à jour sur le plan réglementaire et jurisprudentiel

- LE RECUEIL DES INFOS CLIENTS

  • Recueil des infos clés : situation familiale / actifs / passifs / revenus / charges / prévoyance
  • 2 moyens d'obtenir les infos clients : par RECUPERATION AUTOMATIQUE à partir d’une application tierce (PRISME, ...) ou par SAISIE PAR L'APPLICATION de recueil PLPSOFT
  • Saisie des informations en grandes masses ou détaillées

- LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES & CONTRACTUELS

Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF), de la Lettre de Mission et du questionnaire de Profil de Risque

  • LA SITUATION PATRIMONIALE ET LE BILAN
  • Calculs automatiques IR, IFI et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie et taxation liée, ...)
  • Evaluation des couvertures prévoyance et des pensions de retraite
  • LES OBJECTIFS & LE DIAGNOSTIC
  • Recueil des objectifs et problématiques mentionnés par le client
  • Diagnostic automatique et identification d’éventuels enjeux non mentionnés par le client
  • LES RECOS PATRIMONIALES ET LE RAPPORT D'ÉTUDE
  • Génération automatique de recommandations pertinentes à partir des objectifs & enjeux
  • Thématiques patrimoniales et solutions paramétrables pour s’adapter à vos pratiques de conseil
  • Production des études patrimoniales
  • Etudes personnalisées ou spécifiques : fiscale, successorale, retraite, transmission d’entreprise, prévoyance, structuration & allocation actifs, protection famille
  • Rapports entièrement rédigés, au format Word, avec un rédactionnel de haute qualité ; pour chaque étude choix d’un format détaillé ou simplifié ; les rapports sont personnalisables
  • Suivi patrimonial
  • Veille réglementaire et identification des clients à alerter
  • Publipostage « clé en mains » (courrier/email, modifiable)
  • Import/export de la base clients au format Excel

- MISE A JOUR INFOS PATRIMONIALES 

  • Mise à jour par le client et/ou le conseiller des infos patrimoniales client : actifs, passifs, revenus, charges, …
Informations éditoriales
Sommaire

Une approche par « problématique client » qui correspond à la réalité de votre métier.

  • Organiser la transmission et optimiser les droits à payer
  • Protection de la famille
  • Gestion du patrimoine professionnel
  • Préparation de la retraite, constitution et/ou valorisation d’un capital
  • Optimisation fiscale
  • Gestion des situations juridiques complexes