SYSTERIAL

Le logiciel expert du conseil patrimonial

Développez de nouvelles missions avec SYSTERIAL, le logiciel expert du conseil patrimonial, révolution technologique pour les professionnels du chiffre, du droit et du conseil patrimonial.

Le logiciel vous permet :
- d’analyser la situation d’un client, d’identifier les enjeux à régler et de proposer les solutions juridiques, fiscales et financières adaptées à ses objectifs
- de rédiger une étude complète et paramétrable, restituant la situation, le diagnostic et les recommandations
- d’automatiser le suivi des préconisations dans le temps.

#Productivité #Conformité #Efficacité

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Paiement en ligne SÉCURISÉ

Description du produit

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Formation associée

Description du produit

Au-delà d’un simple outil de bilan, SYSTERIAL vous accompagne dans votre prestation de conseil patrimonial, grâce à son intelligence propre, unique sur le marché.

CONTRACTUALISATION CLIENT

Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF)
Génération et envoi au client de la Lettre de Mission
Génération et envoi au client du Questionnaire Financier

RECUEIL DE LA SITUATION DU CLIENT ET DE SES OBJECTIFS

Import des données client via un recueil d’informations patrimoniales compatible multi-terminaux, fonctionnant online et offline
Ou saisie directe dans le logiciel en détails ou par grandes masses

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

Problématiques mentionnées par le client
Enjeux identifiés spontanément par le logiciel
Proposition de solutions pertinentes par le système expert

ÉTUDES PATRIMONIALES

Globales ou spécifiques
Entièrement rédigées et personnalisables (document au format « Word »), avec diagnostic et préconisations
Couplées à des simulations chiffrées via des simulateurs autonomes

SUIVI PATRIMONIAL AUTOMATISÉ

Veille réglementaire
Identification des clients à alerter
Publipostage « clé en mains » (courrier ou email, modifiable sans limitation)

Le service Hotline technique et métier vous accompagne dans la prise en main et l'utilisation du logiciel.

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Informations éditoriales

Sommaire

Une approche par « problématique client » qui correspond à la réalité de votre métier.

Organiser la transmission et optimiser les droits à payer
Protection de la famille
Gestion du patrimoine professionnel
Préparation de la retraite, constitution et/ou valorisation d’un capital
Optimisation fiscale
Gestion des situations juridiques complexes