SYSTERIAL

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SYSTERIAL
La solution intégrale de conseil patrimonial

Systérial, une triple révolution technologique de conseil patrimonial, enfin mis à disposition des professionnels du chiffre et du droit.

Gagnez du temps sur les études patrimoniales pour développer les relations commerciales
Sécurisez les recommandations proposées avec la prise en compte des dernières évolutions réglementaires
Développez de nouvelles missions de secrétariat juridique et de comptabilité

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Formation associée
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Description du produit

SYSTERIAL et son Système Expert répond en tout point à votre exigence de productivité, de conformité et d'efficacité.

Saisie simplifiée 

  • Saisie non contraingnante en grandes masses ou détaillée
  • Délégation de saisie au client via un formulaire pdf dynamique et import automatique
  • Import/Export de la base Clients au format Excel

Diagnostic

  • Calculs IR, ISF et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie, taxation liée,etc.)
  • Système Expert détermine les problèmes à résoudre, les points d'amélioration et propose les solutions pertinentes
  • Administration de l'univers des thématiques et solutions, des paramètres de calcul et de diagnostic, de la structure et de la composition du rapport, de la bibliothèque rédactionnelle, de la charte graphique, etc.

Rapport

  • Génération d'un rapport au format word à partir des propositions du système expert et des choix du conseiller
  • 220 briques rédactionnelles librement modifiables

Suivi patrimonial

  • Publipostage courrier ou courriel clef en main pour informer les clients concernés par une évolution réglementaire ou jurisprudentielle

La solution logicielle Systerial permet d'améliorer la productivité de vos conseillers en gestion de patrimoine ou de votre cellule d'ingénierie patrimoniale et assure la veille juridique et fiscale des recommandations faites à vos clients.

Informations éditoriales
Sommaire

Thématiques traitées

  • Protection de la famille et prévoyance (mesures juridiques et financières)
  • Organisation de la transmission
  • Optimisation fiscale (IR, ISF, successions)
  • Sécurisation du patrimoine professionnel et optimisation de sa transmission
  • Constitution et valorisation du patrimoine
  • Préparation de la retraite
  • Perception de revenus complémentaires
  • Optimisation des situations juridiques complexes (indivision, démembrement, etc.)
Caractéristiques techniques
Fonctionnalités

Le service Hotline technique et métier vous accompagne dans la prise en main et l'utilisation du logiciel.

Configuration minimale

Logiciel : Microsoft Word 2010 et versions suivantes

Réseau : Connexion Internet haut débit 

Système d'exploitation : Windows versions 7 et ultérieures

Produits complémentaires