Les outils PLPSOFT

Les outils PLPSOFT

Solutions digitales d'aide à la vente et au conseil patrimonial

Les outils PLPSOFT ont un positionnement unique sur le marché des logiciels de conseil patrimonial à disposition des professionnels du chiffre & du droit ainsi que des CGP

  • SYSTERIAL : un logiciel expert qui va bien au-delà d’un bilan patrimonial en générant automatiquement des :

- Recommandations pertinentes et sécurisées qui croisent les règles civiles, fiscales, sociales, …

- Rapports complets et rédigés de manière pédagogique qui valorisent votre expertise vis-à-vis de vos clients

- Alertes, lorsque des évolutions réglementaires et jurisprudentielles peuvent impacter vos clients

  • HAUMEAL : une plateforme de plus de 15 simulateurs couvant une large gamme de thématiques patrimoniales et notamment :

- Assurance vie

- Bilan retraite

- Succession

- Investissement immobilier privé

- Optimisation de l’immobilier professionnel

- Rémunération du dirigeant

Plus de #qualité #productivité #conformité avec les solutions PLPSOFT

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Formation associée
Description du produit

SYSTERIAL

  • 3 à 4 fois moins de temps pour une étude patrimoniale globale
  • Possibilité de personnaliser la charte graphique, les rapports et les moteurs de décision
  • Toujours à jour sur le plan réglementaire et jurisprudentiel

- LE RECUEIL DES INFOS CLIENTS

  • Recueil des infos clés : situation familiale / actifs / passifs / revenus / charges / prévoyance
  • 2 moyens d'obtenir les infos clients : par RECUPERATION AUTOMATIQUE à partir d’une application tierce (PRISME, ...) ou par SAISIE PAR L'APPLICATION de recueil PLPSOFT
  • Saisie des informations en grandes masses ou détaillées

- LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES & CONTRACTUELS

Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF), de la Lettre de Mission et du questionnaire de Profil de Risque

  • LA SITUATION PATRIMONIALE ET LE BILAN
  • Calculs automatiques IR, IFI et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie et taxation liée, ...)
  • Evaluation des couvertures prévoyance et des pensions de retraite
  • LES OBJECTIFS & LE DIAGNOSTIC
  • Recueil des objectifs et problématiques mentionnés par le client
  • Diagnostic automatique et identification d’éventuels enjeux non mentionnés par le client
  • LES RECOS PATRIMONIALES ET LE RAPPORT D'ÉTUDE
  • Génération automatique de recommandations pertinentes à partir des objectifs & enjeux
  • Thématiques patrimoniales et solutions paramétrables pour s’adapter à vos pratiques de conseil
  • Production des études patrimoniales
  • Etudes personnalisées ou spécifiques : fiscale, successorale, retraite, transmission d’entreprise, prévoyance, structuration & allocation actifs, protection famille
  • Rapports entièrement rédigés, au format Word, avec un rédactionnel de haute qualité ; pour chaque étude choix d’un format détaillé ou simplifié ; les rapports sont personnalisables
  • Suivi patrimonial
  • Veille réglementaire et identification des clients à alerter
  • Publipostage « clé en mains » (courrier/email, modifiable)
  • Import/export de la base clients au format Excel

- MISE A JOUR INFOS PATRIMONIALES 

  • Mise à jour par le client et/ou le conseiller des infos patrimoniales client : actifs, passifs, revenus, charges, …

 

HAUMEAL

- Des rapports valorisants pour appuyer vos recommandations (pdf ou word)

- La possibilité de personnaliser la charte graphique, les modèles de rapport

- Une gestion des clients et des historiques de simulations

  • Simulateur du SOCLE
  • Assurance vie
  • Impôt sur le revenu
  • Impôt sur la fortune immobilière
  • Epargne
  • Crédit
  • Rachat de crédit
  • Espérance de vie
  • Simulateur du module retraite
  • Bilan retraite
  • Rente viagère
  • PER (à venir)
  • Simulateur du module TRANSMISSION PRIVEE
  • Succession
  • Simulateur du module IMMOBILIER PRIVE
  • Investissement immobilier
  • Plus-values immobilières
  • Simulateur du module immobilier professionnel
  • Optimisation immo pro
  • Rédaction de statuts de SCI
  • Simulateur du module DIRIGEANT
  • Rémunération du dirigeant
  • Bilan retraite
Informations éditoriales
Sommaire

Une approche par « problématique client » qui correspond à la réalité de votre métier.

  • Organiser la transmission et optimiser les droits à payer
  • Protection de la famille
  • Gestion du patrimoine professionnel
  • Préparation de la retraite, constitution et/ou valorisation d’un capital
  • Optimisation fiscale
  • Gestion des situations juridiques complexes