SYSTERIAL

SYSTERIAL

Le logiciel expert du conseil patrimonial

Développez de nouvelles missions avec SYSTERIAL, le logiciel expert du conseil patrimonial, révolution technologique pour les professionnels du chiffre, du droit et du conseil patrimonial.

Le logiciel vous permet :
- d’analyser la situation d’un client, d’identifier les enjeux à régler et de proposer les solutions juridiques, fiscales et financières adaptées à ses objectifs
- de rédiger une étude complète et paramétrable, restituant la situation, le diagnostic et les recommandations
- d’automatiser le suivi des préconisations dans le temps.

#Productivité #Conformité #Efficacité

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Formation associée
Description du produit

Au-delà d’un simple outil de bilan, SYSTERIAL vous accompagne dans votre prestation de conseil patrimonial, grâce à son intelligence propre, unique sur le marché.

CONTRACTUALISATION CLIENT

  • Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF)
  • Génération et envoi au client de la Lettre de Mission
  • Génération et envoi au client du Questionnaire Financier

 

RECUEIL DE LA SITUATION DU CLIENT ET DE SES OBJECTIFS

  • Import des données client via un recueil d’informations patrimoniales compatible multi-terminaux, fonctionnant online et offline
  • Ou saisie directe dans le logiciel en détails ou par grandes masses

 

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

  • Problématiques mentionnées par le client
  • Enjeux identifiés spontanément par le logiciel
  • Proposition de solutions pertinentes par le système expert

 

ÉTUDES PATRIMONIALES

  • Globales ou spécifiques
  • Entièrement rédigées et personnalisables (document au format « Word »), avec diagnostic et préconisations
  • Couplées à des simulations chiffrées via des simulateurs autonomes

 

SUIVI PATRIMONIAL AUTOMATISÉ

  • Veille réglementaire
  • Identification des clients à alerter
  • Publipostage « clé en mains » (courrier ou email, modifiable sans limitation)

 

Le service Hotline technique et métier vous accompagne dans la prise en main et l'utilisation du logiciel.

Informations éditoriales
Sommaire

Une approche par « problématique client » qui correspond à la réalité de votre métier.

  • Organiser la transmission et optimiser les droits à payer
  • Protection de la famille
  • Gestion du patrimoine professionnel
  • Préparation de la retraite, constitution et/ou valorisation d’un capital
  • Optimisation fiscale
  • Gestion des situations juridiques complexes
Produits complémentaires
 
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