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Systerial Bilans et recommandations patrimoniales

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Description du produit

Formation associée

Fiscalité

Patrimoine

Description du produit

SYSTERIAL

3 à 4 fois moins de temps pour une étude patrimoniale globale
Possibilité de personnaliser la charte graphique, les rapports et les moteurs de décision
Toujours à jour sur le plan réglementaire et jurisprudentiel

- LE RECUEIL DES INFOS CLIENTS

Recueil des infos clés : situation familiale / actifs / passifs / revenus / charges / prévoyance
2 moyens d'obtenir les infos clients : par RECUPERATION AUTOMATIQUE à partir d’une application tierce (PRISME, ...) ou par SAISIE PAR L'APPLICATION de recueil PLPSOFT
Saisie des informations en grandes masses ou détaillées

- LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES & CONTRACTUELS

Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF), de la Lettre de Mission et du questionnaire de Profil de Risque

LA SITUATION PATRIMONIALE ET LE BILAN
Calculs automatiques IR, IFI et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie et taxation liée, ...)
Evaluation des couvertures prévoyance et des pensions de retraite
LES OBJECTIFS & LE DIAGNOSTIC
Recueil des objectifs et problématiques mentionnés par le client
Diagnostic automatique et identification d’éventuels enjeux non mentionnés par le client
LES RECOS PATRIMONIALES ET LE RAPPORT D'ÉTUDE
Génération automatique de recommandations pertinentes à partir des objectifs & enjeux
Thématiques patrimoniales et solutions paramétrables pour s’adapter à vos pratiques de conseil
Production des études patrimoniales
Etudes personnalisées ou spécifiques : fiscale, successorale, retraite, transmission d’entreprise, prévoyance, structuration & allocation actifs, protection famille
Rapports entièrement rédigés, au format Word, avec un rédactionnel de haute qualité ; pour chaque étude choix d’un format détaillé ou simplifié ; les rapports sont personnalisables
Suivi patrimonial
Veille réglementaire et identification des clients à alerter
Publipostage « clé en mains » (courrier/email, modifiable)
Import/export de la base clients au format Excel

- MISE A JOUR INFOS PATRIMONIALES

Mise à jour par le client et/ou le conseiller des infos patrimoniales client : actifs, passifs, revenus, charges, …

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Informations éditoriales

Sommaire

Une approche par « problématique client » qui correspond à la réalité de votre métier.